Powłoki wodorozcieńczalne: stały strumień rozwoju

Jak wygląda sytuacja na rynku powłok wodorozcieńczalnych?

Prognozy rynkowe są konsekwentnie pozytywne, czego można oczekiwać w sektorze wspieranym przez jego zgodność z zasadami ochrony środowiska. Jednak walory ekologiczne to nie wszystko – koszty i łatwość aplikacji nadal są ważnymi czynnikami.

Firmy badawcze zgodnie przewidują stabilny wzrost globalnego rynku powłok wodorozcieńczalnych. Vantage Market Research szacuje wartość globalnego rynku na 90,6 mld euro w 2021 roku i prognozuje, że do 2028 roku osiągnie on wartość 110 mld euro, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 3,3% w prognozowanym okresie.

Agencja Markets and Markets wycenia sektor wodny na 2021 r. na poziomie 91,5 mld EUR, z bardziej optymistycznym CAGR na poziomie 3,8% w latach 2022–2027, co ma doprowadzić do osiągnięcia 114,7 mld EUR. Firma prognozuje, że do 2030 r. rynek osiągnie wartość 129,8 mld EUR, a CAGR wzrośnie do 4,2% w latach 2028–2030.

Dane IRL potwierdzają ten pogląd, wskazując na ogólną roczną stopę wzrostu CAGR na poziomie 4% dla rynku transportu wodnego, tym razem w okresie 2021–2026. Poniżej podano stawki dla poszczególnych segmentów, które pozwalają na lepszy wgląd w sytuację.

Możliwość zwiększenia udziału w rynku

Powłoki architektoniczne dominują w całkowitej globalnej sprzedaży i wolumenie, stanowiąc ponad 80% udziału w rynku, według IRL, który odnotował wolumen sprzedaży na poziomie 27,5 mln ton dla tej kategorii produktów w 2021 roku. Oczekuje się, że do 2026 roku osiągnie on prawie 33,2 mln ton, stale rosnąc ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 3,8%. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu popytu wynikającego z działalności budowlanej, a nie ze znacznego przejścia z innych rodzajów powłok, ponieważ jest to obszar, w którym powłoki wodorozcieńczalne mają już ugruntowaną pozycję.

Motoryzacja stanowi drugi co do wielkości segment, ze średniorocznym wzrostem na poziomie 3,6%. W dużej mierze jest to wspierane przez rozwój produkcji samochodów w Azji, a w szczególności w Chinach i Indiach, w odpowiedzi na popyt konsumentów.

Wśród interesujących zastosowań, w których powłoki wodorozcieńczalne mogą zyskać większy udział w ciągu najbliższych kilku lat, znajdują się przemysłowe powłoki do drewna. Rozwój technologiczny przyczyni się do znacznego wzrostu udziału w rynku w tym sektorze o nieco poniżej 5% – z 26,1% w 2021 r. do prognozowanych 30,9% w 2026 r., według IRL. Chociaż zastosowania morskie stanowią najmniejszy sektor, z udziałem 0,2% całkowitego rynku powłok wodorozcieńczalnych, to i tak oznacza to wzrost o 21 000 ton metrycznych w ciągu 5 lat, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 8,3%.

Kierowcy regionalni

Tylko około 22% wszystkich powłok w Europie to powłoki wodorozcieńczalne [Akkeman, 2021]. Jednak w regionie, w którym badania i rozwój są coraz częściej napędzane przepisami mającymi na celu obniżenie emisji LZO, podobnie jak w Ameryce Północnej, powłoki wodorozcieńczalne, które mają zastąpić te zawierające rozpuszczalniki, stały się głównym obszarem badań. Główne obszary wzrostu to zastosowania w powłokach samochodowych, ochronnych i do drewna.

W regionie Azji i Pacyfiku, a zwłaszcza w Chinach i Indiach, kluczowe czynniki napędzające rynek to przyspieszona działalność budowlana, urbanizacja i wzrost produkcji motoryzacyjnej, które nadal będą napędzać popyt. Region Azji i Pacyfiku ma nadal ogromne możliwości rozwoju poza branżą architektoniczną i motoryzacyjną, na przykład ze względu na rosnący popyt na meble drewniane i urządzenia elektroniczne, które w coraz większym stopniu korzystają z powłok wodorozcieńczalnych.

Na całym świecie ciągła presja wywierana na przemysł oraz popyt konsumentów na większą zrównoważoność sprawiają, że sektor wodny pozostaje ważnym obszarem innowacji i inwestycji.

Powszechne zastosowanie żywic akrylowych

Żywice akrylowe to szybko rozwijająca się klasa żywic powłokowych, wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań ze względu na swoje właściwości chemiczne i mechaniczne oraz walory estetyczne. Wodorozcieńczalne powłoki akrylowe uzyskują wysokie wyniki w ocenach cyklu życia i cieszą się największym popytem w systemach do zastosowań motoryzacyjnych, architektonicznych i budowlanych. Według prognoz Vantage, do 2028 roku udział żywic akrylowych w całkowitej sprzedaży będzie przekraczał 15%.

Żywice epoksydowe i poliuretanowe w roztworze wodnym również stanowią segment rynku o wysokim wzroście.

Duże korzyści dla sektora wodnego, mimo że nadal istnieją główne wyzwania

Ekologiczny i zrównoważony rozwój naturalnie kładzie nacisk na powłoki wodorozcieńczalne ze względu na ich większą zgodność z zasadami ochrony środowiska w porównaniu z alternatywami rozpuszczalnikowymi. Ze względu na niewielką lub zerową zawartość lotnych związków organicznych i zanieczyszczeń powietrza, coraz surowsze przepisy zachęcają do stosowania chemikaliów wodorozcieńczalnych, aby ograniczyć emisje i odpowiedzieć na zapotrzebowanie na produkty bardziej przyjazne dla środowiska. Nowe innowacje technologiczne mają na celu ułatwienie wdrażania technologii wodorozcieńczalnych w segmentach rynku, które są mniej skłonne do zmiany ze względu na obawy dotyczące kosztów i wydajności.

Nie da się uniknąć wyższych kosztów związanych z systemami wodnymi, niezależnie od tego, czy dotyczą one inwestycji w badania i rozwój, linie produkcyjne, czy samego zastosowania, które często wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Ostatnie wzrosty cen surowców, dostaw i operacji sprawiają, że jest to istotna kwestia.

Ponadto obecność wody w powłokach stanowi problem w warunkach, w których wilgotność względna i temperatura wpływają na schnięcie. Utrudnia to wdrażanie technologii wodorozcieńczalnych w zastosowaniach przemysłowych w regionach takich jak Bliski Wschód i Azja-Pacyfik, chyba że warunki można łatwo kontrolować – jak to jest możliwe w przypadku zastosowań motoryzacyjnych z utwardzaniem w wysokiej temperaturze.

Podążając za pieniędzmi

Ostatnie inwestycje głównych graczy potwierdzają przewidywane trendy rynkowe:

• Firma PPG zainwestowała ponad 9 milionów euro w rozszerzenie europejskiej produkcji powłok samochodowych OEM o produkcję wodorozcieńczalnych lakierów bazowych.
• W Chinach firma Akzo Nobel zainwestowała w nową linię produkcyjną lakierów wodorozcieńczalnych. Zwiększa to moce produkcyjne w odpowiedzi na spodziewany wzrost popytu na farby wodorozcieńczalne o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w tym kraju. Inni gracze rynkowi wykorzystujący możliwości w tym regionie to firma Axalta, która wybudowała nowy zakład, aby zaopatrywać dynamicznie rozwijający się chiński rynek motoryzacyjny.

Wskazówka dotycząca wydarzenia

Systemy na bazie wody będą również tematem konferencji Komisji Europejskiej poświęconej powłokom biopochodnym i wodorozcieńczalnym, która odbędzie się w dniach 14 i 15 listopada w Berlinie w NiemczechNa konferencji zapoznają się Państwo z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie powłok biopochodnych i wodnych.