Rynek powłok morskich w Azji

Azja stanowi największą część światowego rynku powłok morskich ze względu na koncentrację przemysłu stoczniowego w Japonii, Korei Południowej i Chinach.

Rynek powłok morskich w krajach azjatyckich jest zdominowany przez uznanych gigantów przemysłu stoczniowego, takich jak Japonia, Korea Południowa, Singapur i Chiny. W ciągu ostatnich 15 lat rozwój przemysłu stoczniowego w Indiach, Wietnamie i na Filipinach stworzył znaczące możliwości dla producentów powłok morskich. W tym artykule magazyn Coatings World przedstawia przegląd rynku powłok morskich w Azji.

Przegląd rynku powłok morskich w regionie Azji

Szacunkowa wartość rynku powłok morskich na koniec 2023 r. wyniosła 3,1 mld USD. W ciągu ostatnich półtora dekady rynek ten stał się ważnym podsegmentem całego sektora farb i powłok.

Azja odpowiada za większość światowego rynku powłok morskich ze względu na koncentrację przemysłu stoczniowego w Japonii i Korei Południowej
i Chinach. Nowe statki stanowią 40-45% całkowitego rynku powłok morskich. Naprawy i konserwacja stanowią około 50-52% całkowitego rynku powłok morskich, podczas gdy łodzie i jachty rekreacyjne stanowią 3-4% rynku.

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, Azja jest epicentrum światowego przemysłu powłok morskich. Region ten, stanowiący większość rynku, skupia ugruntowane potęgi w branży stoczniowej oraz wielu nowych konkurentów.

Region Dalekiego Wschodu – obejmujący Chiny, Koreę Południową, Japonię i Singapur – to region o silnym wpływie na branżę powłok morskich. Kraje te charakteryzują się prężnym przemysłem stoczniowym i znaczącym handlem morskim, co napędza znaczny popyt na powłoki morskie. Oczekuje się, że popyt na powłoki morskie w tych krajach będzie stale rósł w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (lipiec 2023 – czerwiec 2024) sprzedaż powłok na nowe statki znacząco wzrosła, dzięki ożywieniu popytu w Chinach i Korei Południowej. Sprzedaż powłok do naprawy statków również znacząco wzrosła, częściowo ze względu na rosnące zapotrzebowanie na redukcję emisji CO2, aby spełnić przepisy dotyczące paliw morskich.

Dominacja Azji w przemyśle stoczniowym, a co za tym idzie, w powłokach morskich, trwała dekady. Japonia stała się globalną potęgą w przemyśle stoczniowym w latach 60. XX wieku, Korea Południowa w latach 80. XX wieku, a Chiny w latach 90. XX wieku.

Obecnie największymi graczami w każdym z czterech głównych segmentów rynku są stocznie z Japonii, Korei Południowej i Chin: tankowce, masowce, kontenerowce i jednostki offshore, takie jak pływające platformy produkcyjno-magazynowe oraz statki do regazyfikacji LNG.
Tradycyjnie Japonia i Korea Południowa oferowały wyższą technologię i niezawodność niż Chiny. Jednak po znacznych inwestycjach w przemysł stoczniowy, Chiny produkują obecnie lepsze statki w bardziej złożonych segmentach, takich jak ultraduże kontenerowce o pojemności 12 000-14 000 jednostek ekwiwalentu 20 stóp (TEU).

Wiodący producenci powłok morskich

Rynek powłok morskich jest w zasadzie skonsolidowany, a wiodący gracze, tacy jak Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint i Sherwin-Williams, mają ponad 90% udziałów w ogólnym rynku.

Z całkowitą sprzedażą w wysokości 11 853 mln NOK (1,13 mld USD) w 2023 roku z działalności morskiej, Jotun jest jednym z największych światowych producentów powłok morskich. Prawie 48% powłok morskich firmy zostało sprzedanych w trzech głównych krajach Azji – Japonii, Korei Południowej i Chinach – w 2023 roku.

Z globalną sprzedażą w wysokości 1,482 mld euro ze sprzedaży powłok morskich w 2023 r., AkzoNobel jest jednym z największych producentów i dostawców powłok morskich.

Zarząd AkzoNobel zauważył w swoim raporcie rocznym za 2023 rok: „Ciągłe ożywienie w naszej działalności w zakresie powłok morskich było również zauważalne dzięki silnej propozycji marki, wiedzy technicznej i naciskowi na zrównoważony rozwój. Jednocześnie odbudowaliśmy naszą obecność na rynku nowo budowanych jednostek morskich w Azji, koncentrując się na jednostkach technicznych, gdzie nasze wysokowydajne systemy Intersleek zapewniają prawdziwe wyróżnienie. Intersleek to bezbicydowe rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń, które zapewnia właścicielom i operatorom oszczędność paliwa i emisji, a także wspiera ambicje branży w zakresie dekarbonizacji”.

Chugkou Paints odnotowało łączną sprzedaż swoich produktów powłokowych do zastosowań morskich na poziomie 101 323 mln jenów (710 mln USD).

Nowe kraje napędzające popyt

Dotychczas zdominowany przez Japonię, Koreę Południową i Chiny, azjatycki rynek powłok morskich odnotowuje stały popyt ze strony wielu krajów Azji Południowo-Wschodniej i Indii. Oczekuje się, że niektóre z tych krajów staną się w perspektywie średnio- i długoterminowej głównymi ośrodkami budowy i remontu statków.

Oczekuje się, że w nadchodzących latach kluczową rolę we wzroście branży powłok morskich odegrają przede wszystkim Wietnam, Malezja, Filipiny, Indonezja i Indie.

Na przykład wietnamski przemysł morski został uznany przez rząd wietnamski za sektor priorytetowy i jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z największych centrów budowy i remontu statków w Azji. Przewiduje się, że popyt na powłoki morskie, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych flot statków, które cumują w suchych dokach w Wietnamie, znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat.

„Rozszerzyliśmy naszą działalność w Wietnamie o powłoki morskie” – powiedział Ee Soon Hean, dyrektor generalny Nippon Paint Vietnam, firmy, która w 2023 roku utworzyła bazę produkcyjną w Wietnamie. „Ciągły rozwój sektora morskiego skutkuje rozbudową wszystkich głównych ośrodków budowy i remontu statków w kraju. Na północy znajduje się sześć dużych stoczni, tyle samo na południu i dwie w centralnym Wietnamie. Nasze badania wskazują, że około 4000 statków będzie wymagało powłok, zarówno nowo wybudowanych, jak i o obecnym tonażu”.
Czynniki regulacyjne i środowiskowe zwiększające popyt na powłoki morskie
Oczekuje się, że czynniki regulacyjne i środowiskowe będą stymulować popyt i wzrost popularności branży powłok morskich w nadchodzących latach.

Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), branża transportu morskiego odpowiada obecnie za 3% światowej emisji dwutlenku węgla. Aby temu przeciwdziałać, rządy, międzynarodowe organy regulacyjne i społeczeństwo naciskają na branżę, aby ta zaczęła działać bardziej efektywnie.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła przepisy ograniczające i redukujące emisje do powietrza i morza. Od stycznia 2023 roku wszystkie statki o pojemności brutto powyżej 5000 ton są klasyfikowane zgodnie ze wskaźnikiem intensywności emisji dwutlenku węgla (CII) IMO, który wykorzystuje znormalizowane metody obliczania emisji statków.

Powłoki kadłuba stały się kluczowym obszarem zainteresowania firm żeglugowych i producentów statków w zakresie redukcji kosztów paliwa i emisji. Czysty kadłub minimalizuje opór, eliminuje utratę prędkości, a tym samym oszczędza paliwo i redukuje emisję. Koszty paliwa stanowią zazwyczaj od 50 do 60% kosztów operacyjnych. Projekt GloFouling IMO poinformował w 2022 roku, że właściciele mogliby zaoszczędzić nawet 6,5 miliona dolarów na statku na kosztach paliwa w ciągu pięciu lat, stosując proaktywne czyszczenie kadłuba i śrub napędowych.