Globalna gospodarka zmaga się z największą w ostatnich latach zmiennością łańcuchów dostaw.
Organizacje reprezentujące branżę farb drukarskich w różnych częściach Europy szczegółowo opisał niepewną i trudną sytuację w łańcuchu dostaw, z jaką sektor będzie musiał się zmierzyć wkraczając w rok 2022.
TenEuropejskie Stowarzyszenie Farb Drukarskich (EuPIA)Podkreślił fakt, że pandemia koronawirusa stworzyła warunki zbiorowe zbliżone do czynników niezbędnych do wystąpienia burzy idealnej. Obecnie uważa się, że agregacja różnych czynników ma poważny wpływ na cały łańcuch dostaw.
Większość ekonomistów i ekspertów ds. łańcuchów dostaw uważa, że globalna gospodarka doświadcza największej, bezprecedensowej w ostatnich latach, zmienności w łańcuchu dostaw. Popyt na produkty nadal przewyższa podaż, co w efekcie znacząco wpływa na globalną dostępność surowców i usług transportowych.
Sytuację tę, napędzaną globalną pandemią, która w wielu krajach nadal powoduje przerwy w produkcji, zaostrzyła po pierwsze fakt, że konsumenci, którzy przebywali w domach, kupowali więcej towarów niż zwykle i poza szczytem sezonu. Po drugie, ożywienie światowej gospodarki, które nastąpiło mniej więcej w tym samym czasie na całym świecie, spowodowało dodatkowe wzrosty popytu.
Paraliżujące problemy z łańcuchem dostaw wynikające bezpośrednio z konieczności izolacji spowodowanej pandemią oraz niedoborów personelu i kierowców również stworzyły trudności, podczas gdy w Chinach zmniejszona produkcja z powodu chińskiego programu redukcji zużycia energii i niedobór kluczowych surowców jeszcze bardziej pogłębiły problemy branży.
Główne obawy
Dla producentów farb drukarskich i powłok niedobory środków transportu i surowców stanowią źródło wielu wyzwań, które przedstawiono poniżej:
• _x0007_Nierównowaga podaży i popytu na wiele kluczowych surowców wykorzystywanych w produkcji farb drukarskich – np. oleje roślinne i ich pochodne, produkty petrochemiczne, pigmenty i TiO2 – powoduje znaczne zakłócenia w działalności firm członkowskich EuPIA. Materiały we wszystkich tych kategoriach, w różnym stopniu, odnotowują wzrost popytu, podczas gdy podaż jest nadal ograniczona. Zmienność popytu w tych obszarach doprowadziła do wzrostu złożoności w zakresie prognozowania i planowania dostaw przez dostawców.
• _x0007_Pigmenty, w tym TiO2, gwałtownie wzrosły ostatnio ze względu na zwiększony popyt i zamknięcia fabryk w Chinach spowodowane chińskim programem redukcji zużycia energii. TiO2 odnotował wzrost popytu na produkcję farb architektonicznych (ponieważ globalny segment DIY odnotował ogromny wzrost z powodu pozostawania konsumentów w domach) oraz produkcję turbin wiatrowych.
• _x0007_Na podaż organicznych olejów roślinnych wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe w USA i Ameryce Łacińskiej. Niestety, zbiegło się to z chińskim importem, co spowodowało wzrost konsumpcji tego surowca.
• _x0007_Petrochemikalia – żywice poliuretanowe i akrylowe utwardzane promieniami UV oraz rozpuszczalniki – rosną od początku 2020 roku, a popyt na niektóre z tych materiałów przekracza oczekiwania. Co więcej, branża doświadczyła licznych zdarzeń siły wyższej, które dodatkowo ograniczyły podaż i pogorszyły i tak już niestabilną sytuację.
W miarę jak koszty stale rosną, a podaż jest coraz mniejsza, producenci farb drukarskich i powłok są coraz bardziej narażeni na ostrą konkurencję o materiały i zasoby.
Wyzwania stojące przed branżą nie ograniczają się jednak wyłącznie do dostaw chemikaliów i petrochemii. Inne sektory przemysłu, takie jak pakowanie, spedycja i transport, również borykają się z trudnościami.
• _x0007_Branża nadal boryka się z niedoborami stali do produkcji beczek oraz surowców HDPE wykorzystywanych do produkcji wiader i dzbanków. Rosnący popyt w handlu internetowym powoduje ograniczenie podaży tektury falistej i wkładek. Alokacja materiałów, opóźnienia w produkcji, braki w dostawach, siła wyższa i niedobory siły roboczej przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na opakowania. Nadzwyczajny poziom popytu nadal przewyższa podaż.
• _x0007_Pandemia wywołała wiele nietypowych zakupów konsumenckich (zarówno w trakcie, jak i po zamknięciu), powodując nietypowy popyt w wielu branżach i obciążając zarówno zdolności przewozowe transportu lotniczego, jak i morskiego. Wzrosły koszty paliwa lotniczego, a także koszty kontenerów transportowych (na niektórych trasach z Azji i Pacyfiku do Europy i/lub USA koszty kontenerów wzrosły 8-10-krotnie). Pojawiły się nietypowe harmonogramy przewozów morskich, a przewoźnicy towarowi utknęli w martwym punkcie lub mają trudności ze znalezieniem portów do rozładunku kontenerów. Połączenie zwiększonego popytu i słabo przygotowanych usług logistycznych doprowadziło do krytycznego niedoboru zdolności przewozowych.
• _x0007_W związku z pandemią w portach światowych obowiązują surowe środki bezpieczeństwa i higieny, co wpływa na przepustowość i przepustowość portów. Większość statków frachtowych nie dotrzymuje planowanych terminów przybycia, a statki, które nie przybywają na czas, doświadczają opóźnień w oczekiwaniu na nowe sloty. Przyczyniło się to do wzrostu kosztów transportu od jesieni 2020 r.
• _x0007_W wielu regionach występuje krytyczny niedobór kierowców ciężarówek, ale najbardziej odczuwalny jest on w Europie. Chociaż ten niedobór nie jest nowy i stanowi problem od co najmniej 15 lat, po prostu pogłębił się z powodu globalnej pandemii.
Tymczasem jeden z ostatnich komunikatów Brytyjskiej Federacji Powłok (British Coatings Federation) wykazał, że wczesną jesienią 2021 roku nastąpił kolejny gwałtowny wzrost cen surowców, który wpłynął na sektor farb i farb drukarskich w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że producenci byli narażeni na jeszcze większą presję kosztową. Ponieważ surowce stanowią około 50% wszystkich kosztów w branży, a inne koszty, takie jak energia, również gwałtownie rosną, wpływu tego zjawiska na sektor nie można przecenić.
Ceny ropy wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i są o 250% wyższe niż w marcu 2020 roku, czyli w porównaniu z najniższym poziomem sprzed pandemii. To więcej niż dorównując ogromnym wzrostom obserwowanym podczas kryzysu cen ropy naftowej OPEC w latach 1973/74, a ostatnio gwałtownym wzrostom cen odnotowanym w latach 2007 i 2008, gdy światowa gospodarka zmierzała w kierunku recesji. Ceny ropy na początku listopada, wynoszące 83 USD za baryłkę, były wyższe niż średnia we wrześniu ubiegłego roku, wynosząca 42 USD.
Wpływ na przemysł farbiarski
Wpływ na producentów farb i tuszy drukarskich jest oczywiście bardzo poważny, biorąc pod uwagę, że ceny rozpuszczalników są obecnie średnio o 82% wyższe niż rok temu, a ceny żywic i materiałów pokrewnych wzrosły o 36%.
Ceny kilku głównych rozpuszczalników używanych w przemyśle wzrosły dwukrotnie lub trzykrotnie. Najbardziej znaczącym przykładem jest n-butanol, którego cena wzrosła z 750 funtów za tonę do 2560 funtów w ciągu roku. Ceny octanu n-butylu, metoksypropanolu i octanu metoksypropylu również wzrosły dwukrotnie lub trzykrotnie.
Wyższe ceny odnotowano również w przypadku żywic i materiałów pokrewnych. Przykładowo, średnia cena żywicy epoksydowej w roztworze wzrosła we wrześniu 2021 r. o 124% w porównaniu z wrześniem 2020 r.
W innych miejscach ceny wielu pigmentów również znacznie wzrosły, a ceny TiO2 były o 9% wyższe niż rok wcześniej. W przypadku opakowań ceny wzrosły na całej linii, na przykład ceny pięciolitrowych puszek okrągłych wzrosły o 10%, a ceny beczek wzrosły o 40% w październiku.
Trudno o wiarygodne prognozy, ale biorąc pod uwagę, że większość głównych instytucji prognostycznych przewiduje, że ceny ropy utrzymają się powyżej 70 USD za baryłkę w 2022 r., wszystko wskazuje na to, że wyższe koszty będą się utrzymywać.
Ceny ropy naftowej umiarkowane w 2022 r.
Tymczasem według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) jej najnowsze krótkoterminowe prognozy energetyczne wskazują, że rosnąca produkcja ropy naftowej i produktów naftowych w krajach OPEC+ i w USA doprowadzi do wzrostu światowych zapasów paliw ciekłych i spadku cen ropy naftowej w 2022 r.
Globalne zużycie ropy naftowej przewyższało jej produkcję przez pięć kolejnych kwartałów, począwszy od trzeciego kwartału 2020 roku. W tym okresie zapasy ropy naftowej w krajach OECD spadły o 424 miliony baryłek, czyli o 13%. Oczekuje się, że globalny popyt na ropę naftową do końca roku przewyższy globalną podaż, przyczyniając się do dalszego spadku zapasów i utrzymując cenę ropy Brent powyżej 80 USD za baryłkę do grudnia 2021 roku.
EIA prognozuje, że światowe zapasy ropy naftowej zaczną rosnąć w 2022 r., dzięki rosnącej produkcji krajów OPEC+ i USA, przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu światowego popytu na ropę.
Zmiana ta prawdopodobnie wywrze presję spadkową na cenę ropy Brent, która w 2022 r. wyniesie średnio 72 USD za baryłkę.
Ceny spot ropy Brent, będącej międzynarodowym punktem odniesienia dla ropy naftowej, i West Texas Intermediate (WTI), będącej punktem odniesienia dla amerykańskiej ropy naftowej, wzrosły od kwietnia 2020 r., kiedy osiągnęły najniższy poziom i są obecnie wyższe niż przed pandemią.
W październiku 2021 r. średnia cena ropy Brent wynosiła 84 USD/baryłkę, a cena ropy WTI 81 USD/baryłkę, co stanowi najwyższe ceny nominalne od października 2014 r. EIA prognozuje, że cena ropy Brent spadnie ze średniej 84 USD/baryłkę w październiku 2021 r. do 66 USD/baryłkę w grudniu 2022 r., a cena ropy WTI spadnie ze średniej 81 USD/baryłkę do 62 USD/baryłkę w tym samym okresie.
Niskie zapasy ropy naftowej, zarówno na świecie, jak i w USA, wywierają presję na wzrost cen kontraktów na ropę naftową o krótkim terminie zapadalności, podczas gdy ceny kontraktów na ropę naftową o dłuższym terminie zapadalności są niższe, co zwiastuje oczekiwania na bardziej zrównoważony rynek w 2022 r.
Czas publikacji: 31 października 2022 r.
