Gospodarka światowa doświadcza najbardziej niespotykanej od niedawna zmienności łańcucha dostaw.
Organizacje reprezentujące branżę farb drukarskich w różnych częściach Europy szczegółowo przedstawiły niepewny i pełen wyzwań stan łańcucha dostaw, przed którym stoi ten sektor w roku 2022.
TheEuropejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (EuPIA)podkreśliło fakt, że pandemia wirusa koronaawirusa stworzyła zbiorowe warunki porównywalne z czynnikami niezbędnymi do wystąpienia idealnej burzy. Obecnie uważa się, że połączenie różnych czynników ma poważny wpływ na cały łańcuch dostaw.
Większość ekonomistów i ekspertów ds. łańcucha dostaw jest zdania, że gospodarka światowa doświadcza najbardziej niespotykanej od niedawna zmienności łańcucha dostaw. Popyt na produkty w dalszym ciągu przewyższa podaż, w wyniku czego poważnie wpływa to na globalną dostępność surowców i ładunków.
Sytuację tę, spowodowaną globalną pandemią, która w dalszym ciągu powoduje przestoje w produkcji w wielu krajach, zaostrzyła się przede wszystkim baza konsumentów udających się do domu, dokonujących zakupów większej liczby artykułów niż zwykle i poza szczytami sezonowymi. Po drugie, ożywienie gospodarki światowej, które nastąpiło mniej więcej w tym samym czasie na całym świecie, spowodowało dodatkowy wzrost popytu.
Wyniszczające problemy w łańcuchu dostaw wynikające bezpośrednio z potrzeb izolacji w czasie pandemii oraz niedoborów personelu i kierowców również spowodowały trudności, podczas gdy w Chinach zmniejszona produkcja w wyniku chińskiego programu redukcji energii oraz niedobory kluczowych surowców jeszcze bardziej spotęgowały bóle głowy branży.
Kluczowe obawy
Dla producentów farb drukarskich i powłok niedobory transportu i surowców powodują szereg wyzwań, jak opisano poniżej:
• _x0007_Nierównowaga podaży i popytu na wiele kluczowych surowców wykorzystywanych do produkcji farb drukarskich – np. oleje roślinne i ich pochodne, produkty petrochemiczne, pigmenty i TiO2 – powodują znaczne zakłócenia w działalności firm członkowskich EuPIA. Na materiały należące do wszystkich tych kategorii, w różnym stopniu, rośnie popyt, podczas gdy podaż jest nadal ograniczona. Zmienność popytu w powyższych obszarach doprowadziła do większej złożoności zdolności dostawców do prognozowania i planowania wysyłek.
• _x0007_Pigmenty, w tym TiO2, ostatnio wzrosły z powodu zwiększonego popytu i przestojów fabryk w Chinach spowodowanych chińskim programem redukcji zużycia energii. TiO2 odnotował zwiększone zapotrzebowanie na produkcję farb architektonicznych (ponieważ globalny segment DIY odnotował ogromny wzrost w oparciu o konsumentów pozostających w domu) i produkcję turbin wiatrowych.
• _x0007_Na podaż organicznych olejów roślinnych wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe w USA i Ameryce Łacińskiej. Niestety zbiegło się to w czasie z chińskim importem i spożycie tej kategorii surowca wzrosło.
• _x0007_Petrochemicals — żywice i rozpuszczalniki utwardzane promieniami UV, poliuretanowe i akrylowe — rosną od początku 2020 r., a popyt na niektóre z tych materiałów przekracza oczekiwany poziom. Ponadto przemysł był świadkiem wielu zdarzeń związanych z siłą wyższą, które jeszcze bardziej ograniczyły podaż i zaostrzyły i tak już niestabilną sytuację.
Ponieważ koszty stale rosną, a podaż coraz bardziej się zawęża, wszyscy producenci farb drukarskich i powłok są w dużym stopniu dotknięci intensywną konkurencją o materiały i zasoby.
Wyzwania stojące przed branżą nie ograniczają się jednak wyłącznie do dostaw produktów chemicznych i petrochemicznych. Inne obszary przemysłu, takie jak pakowanie, fracht i transport, również doświadczają trudności.
• _x0007_Przemysł w dalszym ciągu boryka się z niedoborami stali na bębny i surowców HDPE używanych do produkcji wiader i dzbanków. Zwiększony popyt w handlu internetowym powoduje ograniczoną podaż pudeł i wkładek z tektury falistej. Alokacja materiałów, opóźnienia w produkcji, surowce, siła wyższa i niedobory siły roboczej przyczyniają się do wzrostu liczby opakowań. Nadzwyczajny poziom popytu w dalszym ciągu przewyższa podaż.
• _x0007_Pandemia wygenerowała wiele nietypowych działań zakupowych konsumentów (zarówno w trakcie przestojów, jak i po nich), powodując niezwykły popyt w wielu branżach i obciążając zdolność przewozową zarówno transportu lotniczego, jak i morskiego. Koszty paliwa lotniczego wzrosły wraz z kosztami transportu kontenerowego (na niektórych trasach z Azji i Pacyfiku do Europy i/lub USA koszty kontenerów wzrosły 8-10 razy w stosunku do normy). Pojawiły się nietypowe harmonogramy frachtu oceanicznego, a przewoźnicy towarowi utknęli lub stoją przed wyzwaniem znalezienia portów do rozładunku kontenerów. Połączenie zwiększonego popytu i źle przygotowanych usług logistycznych doprowadziło do krytycznego niedoboru możliwości przewozowych.
• _x0007_W wyniku warunków pandemii w portach na całym świecie obowiązują rygorystyczne środki bezpieczeństwa i higieny pracy, co wpływa na przepustowość i przepustowość portów. Większość oceanicznych liniowców towarowych nie dociera do zaplanowanych godzin przybycia, a statki, które nie docierają na czas, doświadczają opóźnień w oczekiwaniu na udostępnienie nowych przydziałów czasu na start lub lądowanie. Przyczyniło się to do wzrostu kosztów wysyłki od jesieni 2020 r.
• _x0007_W wielu regionach występuje krytyczny niedobór kierowców ciężarówek, ale jest on najbardziej widoczny w całej Europie. Chociaż ten niedobór nie jest niczym nowym i stanowi problem od co najmniej 15 lat, to po prostu pogłębił się z powodu globalnej pandemii.
Tymczasem z jednego z niedawnych komunikatów Brytyjskiej Federacji Coatings wynika, że wczesną jesienią 2021 r. nastąpił nowy wzrost cen surowców, który miał wpływ na sektory farb i farb drukarskich w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że producenci byli teraz narażeni na jeszcze większe presja kosztowa. Ponieważ surowce stanowią około 50% wszystkich kosztów w branży, a inne koszty, takie jak energia, również szybko rosną, nie można przecenić wpływu tych zmian na sektor.
Ceny ropy naftowej wzrosły obecnie ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wzrosły o 250% w stosunku do najniższego poziomu przed pandemią w marcu 2020 r., co więcej niż odpowiada ogromnym wzrostom obserwowanym podczas kryzysu cen ropy pod przewodnictwem OPEC w latach 1973/4 i nie tylko niedawno gwałtowny wzrost cen odnotowano w latach 2007 i 2008, gdy gospodarka światowa wkraczała w recesję. Ceny ropy naftowej na początku listopada wynosiły 83 USD za baryłkę, w porównaniu ze średnim poziomem 42 USD we wrześniu rok temu.
Wpływ na przemysł atramentowy
Wpływ na producentów farb i farb drukarskich jest oczywiście bardzo dotkliwy, gdyż ceny rozpuszczalników są obecnie średnio o 82% wyższe niż rok temu, a żywice i materiały pokrewne odnotowały wzrost cen o 36%.
Ceny kilku kluczowych rozpuszczalników stosowanych w branży podwoiły się i potroiły, czego godnym uwagi przykładem jest wzrost n-butanolu z 750 funtów za tonę do 2560 funtów rocznie. Ceny octanu n-butylu, metoksypropanolu i octanu metoksypropylu również wzrosły dwukrotnie lub trzykrotnie.
Wyższe ceny odnotowano także w przypadku żywic i materiałów pokrewnych, np. średnia cena żywicy epoksydowej rozpuszczalnej wzrosła o 124% we wrześniu 2021 r. w porównaniu do września 2020 r.
Gdzie indziej ceny wielu pigmentów były również znacznie wyższe, a ceny TiO2 były o 9% wyższe niż rok temu. Ceny opakowań były ogólnie wyższe, na przykład w przypadku pięciolitrowych okrągłych puszek o 10%, a ceny beczek o 40% wyższe w październiku.
Trudno o wiarygodne prognozy, ale większość głównych organów prognostycznych spodziewa się, że ceny ropy w 2022 r. utrzymają się powyżej 70 dolarów za baryłkę, co wskazuje na to, że wyższe koszty utrzymają się.
Ceny ropy do umiarkowanego w '22
Tymczasem według amerykańskiej Agencji Informacji o Energii (EIA) jej niedawna krótkoterminowa prognoza dotycząca energii sugeruje, że rosnąca produkcja ropy naftowej i produktów naftowych z krajów OPEC+ i USA doprowadzi do wzrostu światowych zapasów paliw płynnych, a ropa naftowa spadek cen w 2022 r.
Globalne zużycie ropy naftowej przewyższa jej produkcję już pięć kwartałów z rzędu, począwszy od trzeciego kwartału 2020 r. W tym okresie zapasy ropy w krajach OECD spadły o 424 mln baryłek, czyli o 13%. Oczekiwano, że światowy popyt na ropę naftową do końca roku przewyższy globalną podaż, przyczyni się do dodatkowego wyczerpania zapasów i utrzyma cenę ropy Brent powyżej 80 dolarów za baryłkę do grudnia 2021 roku.
EIA prognozuje, że światowe zapasy ropy zaczną rosnąć w 2022 r., napędzane rosnącą produkcją z krajów OPEC+ i USA, przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu światowego popytu na ropę.
Zmiana ta prawdopodobnie wywrze presję na obniżenie ceny ropy Brent, która w 2022 r. będzie wynosić średnio 72 USD za baryłkę.
Ceny spot Brent, międzynarodowego benchmarku ropy naftowej, i West Texas Intermediate (WTI), amerykańskiego benchmarku ropy naftowej, wzrosły od najniższych poziomów z kwietnia 2020 roku i obecnie przekraczają poziomy sprzed pandemii.
W październiku 2021 roku cena ropy Brent kształtowała się średnio na poziomie 84 USD/baryłkę, a WTI na poziomie 81 USD/baryłkę i była to najwyższa cena nominalna od października 2014 roku. EIA prognozuje, że cena ropy Brent spadnie ze średniej z 84 USD za baryłkę w październiku 2021 r. do 66 USD za baryłkę w grudniu 2022 r., a cena WTI spadnie w tym samym okresie ze średnio 81 USD za baryłkę do 62 USD za baryłkę.
Niskie zapasy ropy naftowej, zarówno na świecie, jak i w USA, wywierają presję na wzrost cen krótkoterminowych kontraktów na ropę naftową, podczas gdy ceny kontraktów na ropę naftową o dłuższym terminie są niższe, co zapowiada oczekiwania na bardziej zrównoważony rynek w 2022 roku.
Czas publikacji: 31 października 2022 r
