Oczekuje się, że globalny rynek przemysłowych powłok do drewna będzie rósł w tempie 3,8% CAGR w latach 2022-2027, przy czym meble drewniane będą segmentem o najwyższych wynikach. Według najnowszego badania rynku przemysłowych powłok do drewna Irfab, przeprowadzonego przez PRA, światowy popyt na przemysłowe powłoki do drewna szacowano na około 3 miliony ton (2,4 miliarda litrów) w 2022 roku. Autorzy: Richard Kennedy, PRA, i Sarah Silva, redaktor współpracująca.
13.07.2023
Analiza rynkuPowłoki do drewna
Rynek powłok do drewna składa się z trzech różnych segmentów:
- Meble drewniane: Farby i lakiery stosowane do mebli domowych, kuchennych i biurowych.
- Stolarstwo: Farby i lakiery nakładane fabrycznie na drzwi, ramy okienne, listwy wykończeniowe i szafki.
- Podłogi drewniane wykończone fabrycznie: Lakiery nakładane fabrycznie na laminaty i podłogi z drewna warstwowego.
Zdecydowanie największym segmentem jest segment mebli drewnianych, który w 2022 roku odpowiadał za 74% światowego rynku przemysłowych powłok do drewna. Największym rynkiem regionalnym jest region Azji i Pacyfiku, z 58% udziałem w światowym zapotrzebowaniu na farby i lakiery do mebli drewnianych, a następnie Europa z około 25%. Region Azji i Pacyfiku jest jednym z głównych rynków zbytu dla mebli drewnianych, wspieranym w szczególności przez rosnącą populację Chin i Indii.
Efektywność energetyczna jest kluczowym czynnikiem
Produkcja każdego rodzaju mebli ma zazwyczaj charakter cykliczny i jest uzależniona od wydarzeń gospodarczych oraz sytuacji na krajowym rynku nieruchomości i dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Przemysł mebli drewnianych jest zazwyczaj zależny od rynków lokalnych, a produkcja ma mniej globalny charakter niż produkcja innych rodzajów mebli.
Produkty wodorozcieńczalne stale zyskują na rynku, napędzane głównie przepisami dotyczącymi lotnych związków organicznych (LZO) i popytem konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska, przy czym coraz częściej stosuje się zaawansowane systemy polimerowe, w tym dyspersje samosieciujące lub 2-składnikowe dyspersje poliuretanowe. Mojca Šemen, dyrektor ds. segmentu przemysłowych powłok do drewna w Grupie Kansai Helios, potwierdza wysoki popyt na powłoki wodorozcieńczalne, które oferują szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi technologiami rozpuszczalnikowymi. „Mają one krótszy czas schnięcia, krótszy czas produkcji i zwiększoną wydajność. Ponadto są bardziej odporne na żółknięcie i zapewniają lepsze wykończenie, co czyni je idealnym wyborem do produkcji wysokiej jakości mebli drewnianych”. Popyt stale rośnie, ponieważ „coraz więcej konsumentów przy podejmowaniu decyzji zakupowych priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko”.
Jednak dyspersje akrylowe i technologie rozpuszczalnikowe nadal dominują w segmencie mebli drewnianych. Powłoki utwardzane promieniami UV cieszą się coraz większą popularnością w meblarstwie (i podłogach) ze względu na ich doskonałą wydajność, szybkość utwardzania i wysoką efektywność energetyczną. Przejście z konwencjonalnych lamp rtęciowych na systemy lamp LED dodatkowo zwiększy efektywność energetyczną i obniży koszty wymiany lamp. Šemen zgadza się, że będzie rosnący trend w kierunku utwardzania diodami LED, które oferują krótszy czas utwardzania i niższe zużycie energii. Przewiduje również większe wykorzystanie komponentów pochodzenia biologicznego, ponieważ konsumenci poszukują powłok o mniejszym wpływie na środowisko, co napędza na przykład stosowanie żywic roślinnych i olejów naturalnych.
Chociaż powłoki wodorozcieńczalne 1K i 2K cieszą się popularnością ze względu na swoje właściwości ekologiczne, Kansai Helios zwraca uwagę na istotną kwestię: „Jeśli chodzi o powłoki poliuretanowe 2K, spodziewamy się, że ich zużycie będzie stopniowo spadać ze względu na ograniczenia dotyczące utwardzaczy, które zaczną obowiązywać 23 sierpnia 2023 r. Jednak pełne wdrożenie tej zmiany zajmie trochę czasu”.
Materiały alternatywne stanowią silną konkurencję
Drugim co do wielkości segmentem są powłoki stosowane do stolarki, z około 23% udziałem w globalnym rynku przemysłowych powłok do drewna. Region Azji i Pacyfiku jest największym rynkiem regionalnym z udziałem wynoszącym około 54%, a następnie Europa z około 22%. Popyt jest w dużej mierze napędzany przez nowe budownictwo i w mniejszym stopniu przez rynek wymiany. Zastosowanie drewna w nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych napotyka na zwiększoną konkurencję ze strony materiałów alternatywnych, takich jak uPVC, kompozytowe i aluminiowe drzwi, okna i listwy wykończeniowe, które oferują niższe koszty utrzymania i są bardziej konkurencyjne cenowo. Pomimo korzyści środowiskowych wynikających z wykorzystania drewna do stolarki, wzrost wykorzystania drewna do drzwi, okien i listew wykończeniowych w Europie i Ameryce Północnej jest stosunkowo słaby w porównaniu ze wzrostem tych alternatywnych materiałów. Popyt na stolarkę drewnianą jest znacznie większy w wielu krajach Azji i Pacyfiku ze względu na rozwój programów budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego mu budownictwa komercyjnego, takiego jak biura i hotele, w odpowiedzi na wzrost populacji, powstawanie gospodarstw domowych i urbanizację.
Powłoki rozpuszczalnikowe są szeroko stosowane do powlekania elementów stolarki otworowej, takich jak drzwi, okna i listwy wykończeniowe, a systemy poliuretanowe na bazie rozpuszczalników będą nadal stosowane w produktach z wyższej półki. Niektórzy producenci okien nadal preferują jednoskładnikowe powłoki rozpuszczalnikowe ze względu na obawy związane z pęcznieniem drewna i podnoszeniem się słojów spowodowane stosowaniem powłok wodorozcieńczalnych. Jednak wraz ze wzrostem obaw o środowisko i zaostrzaniem się norm prawnych na całym świecie, firmy aplikujące powłoki poszukują bardziej zrównoważonych alternatyw wodorozcieńczalnych, w szczególności systemów poliuretanowych. Niektórzy producenci drzwi stosują systemy utwardzania radiacyjnego. Lakiery utwardzane promieniowaniem UV najlepiej sprawdzają się na płaskich materiałach, takich jak drzwi, zapewniając lepszą odporność na ścieranie, chemikalia i plamy: niektóre pigmentowane powłoki na drzwiach są utwardzane wiązką elektronów.
Segment powłok do podłóg drewnianych jest zdecydowanie najmniejszy ze wszystkich trzech segmentów i stanowi około 3% światowego rynku przemysłowych powłok do drewna, przy czym na region Azji i Pacyfiku przypada około 55% światowego rynku powłok do podłóg drewnianych.
Technologie powlekania UV są preferowanym wyborem dla wielu
Na dzisiejszym rynku podłóg istnieją zasadniczo trzy rodzaje podłóg drewnianych, które konkurują z innymi rodzajami podłóg, takimi jak podłogi winylowe i płytki ceramiczne, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych: podłogi z litego drewna, podłogi z drewna warstwowego oraz podłogi laminowane (produkt imitujący drewno). Wszystkie podłogi z drewna warstwowego, podłogi laminowane i większość podłóg z litego drewna są wykończone fabrycznie.
Powłoki poliuretanowe są powszechnie stosowane na podłogach drewnianych ze względu na ich elastyczność, twardość i odporność chemiczną. Znaczący postęp w technologii wodorozcieńczalnych żywic alkidowych i poliuretanowych (w szczególności dyspersji poliuretanowych) przyczynił się do opracowania nowych powłok wodorozcieńczalnych, które dorównują właściwościom systemów rozpuszczalnikowych. Te udoskonalone technologie są zgodne z przepisami dotyczącymi lotnych związków organicznych (LZO) i przyspieszyły przejście na systemy wodorozcieńczalne do podłóg drewnianych. Technologie powłok UV są preferowanym wyborem dla wielu firm ze względu na ich zastosowanie na płaskich powierzchniach, szybkie utwardzanie oraz wyjątkową odporność na ścieranie i zarysowania.
Budownictwo napędza wzrost, ale istnieje większy potencjał
Podobnie jak na rynku powłok architektonicznych w ogóle, głównymi czynnikami napędzającymi rozwój przemysłowych powłok do drewna są nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne oraz remonty nieruchomości (co jest częściowo wspierane przez rosnący dochód rozporządzalny w wielu regionach świata). Potrzeba budowy większej liczby budynków mieszkalnych jest wspierana przez globalny wzrost populacji i postępującą urbanizację. Od dziesięcioleci problem mieszkań w przystępnej cenie stanowi poważny problem w większości krajów świata, a jego rozwiązanie można osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie zasobów mieszkaniowych.
Z perspektywy producenta, Mojca Šemen wskazuje na poważne wyzwanie, jakim jest zapewnienie jakości użytych materiałów, aby uzyskać jak najlepszy produkt końcowy, w oparciu o wysokiej jakości surowce. Zapewnienie jakości stanowi silną odpowiedź na silną konkurencję ze strony materiałów alternatywnych. Jednak badania rynku wskazują na stosunkowo słaby wzrost wykorzystania stolarki drewnianej i podłóg drewnianych, zarówno w nowym budownictwie, jak i w przypadku konieczności konserwacji elementów drewnianych: drewniane drzwi, okna lub podłogi są często zastępowane produktami z materiałów alternatywnych, a nie z drewna.
Z kolei drewno jest zdecydowanie dominującym materiałem bazowym do produkcji mebli, zwłaszcza mebli domowych, i jest mniej podatne na konkurencję ze strony alternatywnych materiałów. Według CSIL, mediolańskiej organizacji zajmującej się badaniem rynku meblarskiego, drewno stanowiło około 74% wartości produkcji mebli w UE-28 w 2019 roku, a następnie metal (25%) i tworzywa sztuczne (1%).
Oczekuje się, że światowy rynek przemysłowych powłok do drewna będzie rósł w tempie 3,8% CAGR w latach 2022–2027, przy czym rynek powłok do mebli drewnianych będzie rósł szybciej (4% CAGR) niż rynek powłok do stolarki (3,5%) i podłóg drewnianych (3%).
Czas publikacji: 30.09.2025
