Chiński przemysł farb i powłok zaskoczył światowy przemysł powłokowy bezprecedensowym wzrostem wolumenu w ciągu ostatnich trzech dekad. Szybka urbanizacja w tym okresie doprowadziła krajowy przemysł powłok architektonicznych do nowych rekordów. W tym artykule Coatings World przedstawia przegląd chińskiego przemysłu powłok architektonicznych.
Przegląd rynku powłok architektonicznych w Chinach
Wartość chińskiego rynku farb i powłok w 2021 roku szacowano na 46,7 mld dolarów (źródło: Nippon Paint Group). Powłoki architektoniczne stanowią 34% całego rynku pod względem wartości. Jest to wartość dość niska w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 53%.
Ogromna produkcja motoryzacyjna, szybki rozwój sektora przemysłowego w ciągu ostatnich trzech dekad oraz rozbudowany sektor wytwórczy to tylko niektóre z powodów wzrostu udziału powłok przemysłowych w ogólnym rynku farb i lakierów w kraju. Z drugiej strony, niski udział powłok architektonicznych w ogólnym rynku stwarza chińskim producentom powłok architektonicznych szereg możliwości w nadchodzących latach.
Chińscy producenci powłok architektonicznych odpowiadali za łączną produkcję 7,14 mln ton powłok architektonicznych w 2021 roku, co stanowi wzrost o ponad 13% w porównaniu z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku. Oczekuje się, że branża powłok architektonicznych w Chinach będzie się stale rozwijać w perspektywie krótko- i średnioterminowej, głównie dzięki rosnącemu naciskowi kraju na oszczędzanie energii i redukcję emisji. Oczekuje się, że produkcja farb wodorozcieńczalnych o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) będzie stale rosła, aby sprostać zapotrzebowaniu.
Najwięksi gracze na rynku produktów dekoracyjnych to Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen i Guangzhou Zhujiang Chemical.
Pomimo konsolidacji chińskiego przemysłu powłok architektonicznych w ciągu ostatnich ośmiu lat, w sektorze tym nadal działa wielu (prawie 600) producentów, którzy konkurują ze sobą, osiągając bardzo niskie marże zysku w gospodarce i niższym segmencie rynku.
W marcu 2020 roku chińskie władze opublikowały krajową normę „Dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji w architektonicznych powłokach ściennych”, w której dopuszczalne całkowite stężenie ołowiu wynosi 90 mg/kg. Zgodnie z nową normą krajową, architektoniczne powłoki ścienne w Chinach podlegają limitowi całkowitego stężenia ołowiu wynoszącemu 90 ppm, zarówno dla architektonicznych powłok ściennych, jak i dekoracyjnych powłok panelowych.
Polityka COVID-Zero i kryzys Evergrande
Rok 2022 okazał się jednym z najgorszych lat dla branży powłok architektonicznych w Chinach z powodu lockdownów wprowadzonych z powodu koronawirusa.
Polityka „zero kredytów” związana z COVID-19 i kryzys na rynku nieruchomości to dwa najważniejsze czynniki stojące za spadkiem produkcji powłok architektonicznych w roku 2022. Według oficjalnych danych, w sierpniu 2022 r. ceny nowych domów w 70 chińskich miastach spadły o 1,3% w ujęciu rok do roku, co jest gorszym wynikiem niż oczekiwano, a prawie jedna trzecia wszystkich kredytów hipotecznych jest obecnie klasyfikowana jako złe długi.
Jak wynika z prognoz Banku Światowego, w rezultacie tych dwóch czynników wzrost gospodarczy Chin po raz pierwszy od ponad 30 lat pozostał w tyle za resztą regionu Azji i Pacyfiku.
W półrocznym raporcie opublikowanym w październiku 2022 r. amerykańska instytucja prognozowała, że wzrost PKB w Chinach – drugiej co do wielkości gospodarce świata – wyniesie zaledwie 2,8% w 2022 r.
Dominacja zagranicznych korporacji międzynarodowych
Zagraniczne korporacje wielonarodowe (MNC) mają duży udział w chińskim rynku powłok architektonicznych. Chińskie firmy krajowe zajmują silną pozycję na niektórych niszowych rynkach w miastach II i III kategorii. Wraz ze wzrostem świadomości jakości wśród chińskich użytkowników farb architektonicznych, oczekuje się, że producenci farb architektonicznych MNC zwiększą swój udział w tym segmencie w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Nippon maluje Chiny
Japoński producent farb Nippon Paints należy do największych producentów powłok architektonicznych w Chinach. W 2021 roku przychody Nippon Paints z tego kraju wyniosły 379,1 miliarda jenów. Segment farb architektonicznych stanowił 82,4% całkowitych przychodów firmy w tym kraju.
Założona w 1992 roku firma Nippon Paint China stała się jednym z czołowych producentów farb architektonicznych w Chinach. Firma systematycznie rozszerzała swój zasięg w całym kraju, podążając za szybkim rozwojem gospodarczym i społecznym kraju.
AkzoNobel Chiny
AkzoNobel jest jednym z największych producentów powłok architektonicznych w Chinach. Firma posiada w kraju cztery zakłady produkcyjne powłok architektonicznych.
W 2022 roku firma AkzoNobel zainwestowała w nową linię produkcyjną wodorozcieńczalnych farb strukturalnych w swoim zakładzie w Songjiang w Szanghaju w Chinach, zwiększając tym samym zdolność produkcyjną i dostarczając bardziej zrównoważone produkty. Zakład jest jednym z czterech zakładów produkujących wodorozcieńczalne farby dekoracyjne w Chinach i jednym z największych na świecie. Nowy zakład o powierzchni 2500 metrów kwadratowych będzie produkować produkty Dulux, takie jak artykuły do dekoracji wnętrz, architektury i rekreacji.
Oprócz tego zakładu, AkzoNobel posiada zakłady produkujące powłoki dekoracyjne w Szanghaju, Langfang i Chengdu.
„Jako największy rynek zbytu dla AkzoNobel, Chiny mają ogromny potencjał. Nowa linia produkcyjna pomoże nam umocnić wiodącą pozycję w dziedzinie farb i powłok w Chinach poprzez ekspansję na nowe rynki i dalsze wspieranie nas w realizacji strategicznych ambicji” – powiedział Mark Kwok, prezes AkzoNobel w Chinach i Azji Północnej oraz dyrektor ds. farb dekoracyjnych w Chinach i Azji Północnej.
Grupa chemiczna Jiaboli
Jiabaoli Chemical Group, założona w 1999 r., jest nowoczesną, zaawansowaną technologicznie grupą przedsiębiorstw integrującą badania, rozwój, produkcję i sprzedaż powłok za pośrednictwem swoich spółek zależnych, w tym: Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. i Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Czas publikacji: 15 lutego 2023 r.
