PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM wskaźnikiem dla osób oceniających możliwości jest liczba ludności, która określa wielkość całego rynku docelowego (TAM). To właśnie dlatego firmy są zainteresowane Chinami i wszystkimi tamtejszymi konsumentami.
Oprócz samej wielkości, na popyt na żywice syntetyczne wpływa także struktura wiekowa populacji, dochody i rozwój rynków dóbr trwałego i nietrwałego użytku, a także inne czynniki.
Ale ostatecznie, po ocenie wszystkich tych czynników,dzieli popyt przez populację, aby obliczyćpopyt na mieszkańca, kluczowy wskaźnik umożliwiający porównanie różnych rynków.
Demografowie zaczęli na nowo analizować przyszły wzrost populacji i doszli do wniosku, że światowa populacja osiągnie szczyt wcześniej i będzie niższa ze względu na spadek dzietności w Afryce oraz niską dzietność w Chinach i kilku innych krajach, które mogą nigdy nie odzyskać równowagi. To może podważyć globalne założenia i dynamikę rynku.
Liczba ludności Chin wzrosła z 546 milionów w 1950 roku do oficjalnych 1,43 miliarda w 2020 roku. Polityka jednego dziecka w latach 1979–2015 doprowadziła do spadku płodności, nierównego stosunku liczby mężczyzn do kobiet i gwałtownego wzrostu liczby ludności, a obecnie Indie wyprzedzają Chiny jako najludniejszy naród.
Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że populacja Chin spadnie do 1,26 miliarda w 2050 r. i do 767 milionów w 2100 r. Jest to odpowiednio o 53 miliony i 134 miliony mniej niż wcześniejsze prognozy ONZ.
Najnowsze analizy demografów (m.in. z Szanghajskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wiktorii w Australii) podważają założenia demograficzne stojące za tymi prognozami i przewidują, że populacja Chin może spaść do zaledwie 1,22 miliarda w 2050 r. i 525 milionów w 2100 r.
Pytania dotyczące statystyk urodzeń
Demograf Yi Fuxian z Uniwersytetu Wisconsin zakwestionował założenia dotyczące obecnej populacji Chin i prawdopodobnej przyszłości. Zbadał chińskie dane demograficzne i stwierdził wyraźne i częste rozbieżności, takie jak rozbieżności między zgłaszanymi urodzeniami a liczbą podanych szczepionek dzieciom i liczbą uczniów w szkołach podstawowych.
Powinny one być ze sobą zbieżne, ale tak nie jest. Analitycy dostrzegają, że samorządy mają silną motywację do zawyżania danych. Zgodnie z brzytwą Ockhama, najprostsze wyjaśnienie jest takie, że do urodzeń nigdy nie doszło.
Yi zakłada, że populacja Chin w 2020 roku wynosiła 1,29 miliarda, a nie 1,42 miliarda, co oznacza zaniżenie o ponad 130 milionów. Sytuacja jest najbardziej dotkliwa w północno-wschodnich Chinach, gdzie silnik gospodarczy uległ zahamowaniu. Yi spekuluje, że przy niskim współczynniku dzietności – 0,8 w porównaniu z poziomem zastępowalności pokoleń 2,1 – populacja Chin spadnie do 1,10 miliarda w 2050 roku i 390 milionów w 2100 roku. Warto zauważyć, że ma on jeszcze bardziej pesymistyczną prognozę.
Widzieliśmy inne szacunki, według których populacja Chin może być o 250 milionów mniejsza niż obecnie podawana. Chiny odpowiadają za około 40% światowego zapotrzebowania na żywice syntetyczne, a zatem alternatywne prognozy dotyczące populacji i innych czynników znacząco wpływają na dynamikę globalnego popytu na żywice syntetyczne.
Obecny popyt na żywice w Chinach w przeliczeniu na mieszkańca jest stosunkowo wysoki w porównaniu z większością gospodarek rozwiniętych, co wynika z zawartości tworzyw sztucznych w eksporcie wyrobów gotowych oraz roli Chin jako „fabryki świata”. Sytuacja ta ulega zmianie.
Przedstawiamy scenariusze
Mając to na uwadze, przeanalizowaliśmy niektóre założenia Yi Fuxiana i opracowaliśmy alternatywny scenariusz dotyczący potencjalnej przyszłości populacji Chin i popytu na tworzywa sztuczne. Jako punkt odniesienia wykorzystaliśmy prognozy ONZ dotyczące populacji Chin z 2024 roku.
Najnowsza prognoza ONZ dotycząca populacji Chin została skorygowana w dół w stosunku do poprzednich ocen. Następnie wykorzystaliśmy najnowsze prognozy z bazy danych ICIS Supply & Demand do 2050 roku.
Dane te pokazują, że zapotrzebowanie Chin na główne żywice przypadające na mieszkańca – akrylonitryl-butadien-styren (ABS), polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) i polichlorek winylu (PVC) – wzrośnie z prawie 73 kg w 2020 r. do 144 kg w 2050 r.
Przeanalizowaliśmy również okres po 2050 roku i założyliśmy, że popyt na żywice na mieszkańca wzrośnie do 150 kg w latach 60. XXI wieku, a następnie spadnie pod koniec stulecia – do 141 kg w 2100 roku – co stanowi transformację i trajektorię typową dla gospodarek dojrzewających. Na przykład, popyt na te żywice na mieszkańca w USA osiągnął szczyt na poziomie 101 kg w 2004 roku.
W scenariuszu alternatywnym założyliśmy, że populacja w 2020 roku wyniesie 1,42 miliarda, ale współczynnik dzietności w przyszłości wyniesie średnio 0,75 urodzeń, co oznacza, że w 2050 roku populacja wyniesie 1,15 miliarda, a w 2100 roku 373 miliony. Scenariusz ten nazwaliśmy „Dire Demographics” (Sytuacja Krytyczna).
W tym scenariuszu założyliśmy również, że ze względu na wyzwania gospodarcze popyt na żywice dojrzeje wcześniej i na niższym poziomie. Opiera się to na założeniu, że Chiny nie przejdą ze statusu gospodarki średniozamożnej do gospodarki rozwiniętej.
Dynamika demograficzna stwarza zbyt wiele przeciwności gospodarczych. W tym scenariuszu Chiny tracą globalny udział w produkcji przemysłowej z powodu inicjatyw reshoringowych innych krajów i napięć handlowych, co skutkuje niższym popytem na żywice ze względu na zawartość tworzyw sztucznych w eksporcie wyrobów gotowych, niższym niż w scenariuszu bazowym.
Zakładamy również, że sektor usług zyska na udziale w chińskiej gospodarce. Co więcej, problemy z nieruchomościami i zadłużeniem będą ciążyć na dynamice gospodarczej w latach 30. XXI wieku. Trwają zmiany strukturalne. W tym przypadku zamodelowaliśmy popyt na żywicę per capita jako wzrost z 73 kg w 2020 roku do 101 kg w 2050 roku, osiągając szczyt na poziomie 104 kg.
Wyniki scenariuszy
W scenariuszu bazowym popyt na główne żywice wzrośnie ze 103,1 mln ton w 2020 r. i zacznie dojrzewać w latach 30. XXI w., osiągając 188,6 mln ton w 2050 r. Po 2050 r. spadająca populacja i zmieniająca się dynamika rynku/gospodarki niekorzystnie wpłyną na popyt, który spadnie do 89,3 mln ton w 2100 r. Jest to poziom zgodny z popytem sprzed 2020 r.
Biorąc pod uwagę bardziej pesymistyczne prognozy dotyczące populacji i zmniejszoną dynamikę gospodarczą w ramach scenariusza fatalnej sytuacji demograficznej, popyt na główne żywice wzrośnie z 103,1 mln ton w 2020 r. i zacznie dojrzewać w latach 30. XXI w., osiągając 116,2 mln ton w 2050 r.
Na skutek spadku populacji i niekorzystnej dynamiki gospodarczej popyt spadł do 38,7 mln ton w 2100 r., czyli poziomu zgodnego z popytem sprzed 2010 r.
Konsekwencje dla samowystarczalności i handlu
Istnieją implikacje dla samowystarczalności Chin w zakresie żywic syntetycznych i ich bilansu handlowego netto. W scenariuszu bazowym produkcja głównych żywic w Chinach wzrośnie z 75,7 mln ton w 2020 r. do 183,9 mln ton w 2050 r.
Scenariusz bazowy sugeruje, że Chiny pozostają importerem netto głównych żywic, jednak ich pozycja w imporcie netto spada z 27,4 mln ton w 2020 r. do 4,7 mln ton w 2050 r. Skupiamy się tylko na okresie do 2050 r.
W tym okresie podaż żywic przebiega w dużej mierze zgodnie z planem, ponieważ Chiny dążą do samowystarczalności. Jednak w latach 30. XXI wieku tempo wzrostu mocy produkcyjnych spada z powodu nadpodaży na globalnym rynku i rosnących napięć handlowych.
W rezultacie, w scenariuszu fatalnej sytuacji demograficznej, produkcja jest więcej niż wystarczająca i na początku lat 30. XXI w. Chiny osiągną samowystarczalność w zakresie tych żywic, stając się eksporterem netto 3,6 mln ton w 2035 r., 7,1 mln ton w 2040 r., 9,7 mln ton w 2045 r. i 11,6 mln ton w 2050 r.
Biorąc pod uwagę fatalną sytuację demograficzną i trudną dynamikę gospodarczą, samowystarczalność i pozycja eksportowa netto są osiągane szybciej, ale „zarządza się” nimi w celu złagodzenia napięć handlowych.
Oczywiście, przyjrzeliśmy się demografii dość ponuro, przewidując przyszłość niskiej i spadającej dzietności. „Demografia to przeznaczenie”, jak mawiał XIX-wieczny francuski filozof Auguste Comte. Ale przeznaczenie nie jest czymś niepodważalnym. To jedna z możliwych przyszłości.
Istnieją inne możliwe scenariusze przyszłości, w tym takie, w których wskaźniki dzietności powrócą do normy, a nowa fala innowacji technologicznych połączy się, aby zwiększyć produktywność, a tym samym wzrost gospodarczy. Przedstawiony tutaj scenariusz może jednak pomóc firmom chemicznym w uporządkowany sposób myśleć o niepewności i podejmować decyzje, które wpłyną na ich przyszłość – ostatecznie tworząc własną historię.
Czas publikacji: 05.07.2025
