Według ECLAC, w całym regionie Ameryki Łacińskiej wzrost PKB utrzymuje się na niemal stałym poziomie, nieco ponad 2%.
Charles W. Thurston, korespondent w Ameryce Łacińskiej03.31.25
Silny popyt Brazylii na materiały do produkcji farb i powłok wzrósł o solidne 6% w 2024 roku, praktycznie podwajając wzrost krajowego produktu krajowego brutto. W poprzednich latach branża zazwyczaj wyprzedzała wzrost PKB o jeden lub dwa punkty procentowe, ale w zeszłym roku wskaźnik ten przyspieszył, jak wynika z najnowszego raportu Abrafati, Brasileira Fabricantes de Tints.
„Brazylijski rynek farb i powłok zakończył rok 2024 rekordową sprzedażą, przekraczając wszelkie prognozy z tego roku. Tempo sprzedaży utrzymywało się przez cały rok na wysokim poziomie we wszystkich liniach produktowych, zwiększając całkowitą wielkość sprzedaży do 1,983 miliarda litrów – o 112 milionów litrów więcej niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 6,0% – przewyższając nawet 5,7% w 2021 roku, który branża uważa za wyjątkowy” – przekazał Fabio Humberg, dyrektor ds. komunikacji i relacji instytucjonalnych w Abrafati, w e-mailu do CW.
„Objętość z 2024 r. — wynosząca prawie 2 miliardy litrów — stanowi najlepszy wynik w historii i sprawiła, że Brazylia stała się czwartym co do wielkości producentem na świecie, wyprzedzając Niemcy” — zauważył Humberg.
Wzrost regionalny prawie płaski
W całym regionie Ameryki Łacińskiej wzrost PKB utrzymuje się na niemal stałym poziomie, nieco ponad 2%, według danych Komisji Gospodarczej ONZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC). „W 2024 roku gospodarki regionu wzrosły o szacunkowo 2,2%, a na 2025 rok prognozowany jest wzrost regionalny na poziomie 2,4%” – oszacowali analitycy Działu Rozwoju Gospodarczego ECLAC w raporcie „Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean” (Wstępny Przegląd Gospodarek Ameryki Łacińskiej i Karaibów), opublikowanym pod koniec 2024 roku.
„Chociaż prognozy na lata 2024 i 2025 przewyższają średnią dla dekady, wzrost gospodarczy pozostanie niski. Średni roczny wzrost w dekadzie 2015–2024 wynosi 1%, co wskazuje na stagnację PKB per capita w tym okresie” – zauważono w raporcie. Kraje regionu stoją w obliczu tego, co ECLAC określiło jako „pułapkę niskiego potencjału wzrostu”.
Wzrost w subregionach był nierównomierny i ten trend się utrzymuje, sugeruje ECLAC. „Na poziomie subregionalnym, zarówno w Ameryce Południowej, jak i w grupie obejmującej Meksyk i Amerykę Środkową, tempo wzrostu spowolniło od drugiej połowy 2022 roku. W Ameryce Południowej spowolnienie jest wyraźniejsze, gdy nie uwzględniono Brazylii, ponieważ kraj ten napędza ogólny wzrost PKB subregionu ze względu na swoją wielkość i lepsze wyniki; wzrost jest coraz bardziej zależny od konsumpcji prywatnej” – zauważono w raporcie.
„Ta szacowana słaba kondycja wskazuje na to, że w średnim okresie wkład gospodarek Ameryki Łacińskiej i Karaibów w globalny wzrost gospodarczy, wyrażony w punktach procentowych, zmniejszy się prawie o połowę” – sugerują autorzy raportu.
Poniżej przedstawiono dane i sytuację w najważniejszych krajach Ameryki Łacińskiej.
Brazylia
Gwałtowny wzrost zużycia farb i powłok w Brazylii w 2024 roku był wspierany przez ogólny wzrost gospodarczy w tym kraju wynoszący 3,2%. Prognoza PKB na 2025 rok jest niższa i wynosi 2,3%, według prognoz ECLAC. Prognozy Banku Światowego dla Brazylii są podobne.
W segmencie branży lakierniczej, wyniki Brazylii były silne we wszystkich kategoriach, a na czele z segmentem motoryzacyjnym. „W 2024 roku odnotowano wzrost we wszystkich liniach produktów z branży lakierów i powłok, a najbardziej widoczny był wzrost w powłokach OEM do samochodów, co nastąpiło po silnym wzroście sprzedaży samochodów” – powiedział Abrafati.
Sprzedaż nowych pojazdów w Brazylii, w tym autobusów i ciężarówek, wzrosła o 14% w 2024 roku, osiągając najwyższy poziom od 10 lat, według Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Całoroczna sprzedaż wyniosła 2,63 miliona pojazdów w 2024 roku, co pozwoliło Brazylii powrócić na ósme miejsce w światowym rankingu największych rynków, według organizacji (patrz CW 24.01.2025).
„Sprzedaż powłok lakierniczych do samochodów również wzrosła o 3,6%, co było spowodowane zarówno wzrostem sprzedaży nowych samochodów – co ma wpływ na sprzedaż samochodów używanych i wydatki na naprawy w oczekiwaniu na tę sprzedaż – jak i wyższym poziomem zaufania konsumentów” – zauważył Abrafati.
Farby dekoracyjne również nadal wykazywały się doskonałą sprzedażą, osiągając rekordowy poziom 1,490 miliarda litrów (wzrost o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim), jak oblicza Abrafati. „Jednym z powodów tak dobrych wyników w segmencie farb dekoracyjnych jest utrwalenie się trendu dbania o swoje domy, aby stały się one miejscem komfortu, schronienia i dobrego samopoczucia, który utrzymuje się od czasu pandemii” – zasugerował Abrafati.
„Do tego trendu przyczynia się wzrost zaufania konsumentów, którzy czują, że mają większe bezpieczeństwo zatrudnienia i dochodów, co jest kluczowe dla podjęcia przez nich decyzji o wydaniu pieniędzy na odświeżenie wyglądu swojego domu” – wyjaśnił w notatce prezes wykonawczy Abrafati, Luiz Cornacchioni.
Duży wzrost odnotowała również branża powłok przemysłowych, wspierana przez rządowe programy rozwoju rozpoczęte pod koniec 2023 r. przez prezydenta Luiza Inácio Lulę da Silvę.
„Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2024 roku były wyniki sprzedaży powłok przemysłowych, których wolumen wzrósł o ponad 6,3% w porównaniu z rokiem 2023. Wszystkie segmenty linii powłok przemysłowych odnotowały wysoki wzrost, w szczególności dzięki wysokiej sprzedaży dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz postępom w projektach infrastrukturalnych (stymulowanych czynnikami takimi jak rok wyborczy i kontrakty przyznane sektorowi prywatnemu)” – zauważył Abrafati.
Infrastruktura stanowi kluczowy element rządowego programu przyspieszenia rozwoju (Novo PAC), planu inwestycyjnego o wartości 347 miliardów dolarów, którego celem jest równomierny rozwój wszystkich regionów kraju.Zobacz CW 11/12/24).
„Novo PAC to silne partnerstwo między rządem federalnym a sektorem prywatnym, stanami, gminami i ruchami społecznymi w ramach wspólnego i zaangażowanego wysiłku na rzecz ekologicznej transformacji, neoindustrializacji, wzrostu gospodarczego połączonego z włączeniem społecznym i zrównoważonego rozwoju środowiska” – czytamy na stronie internetowej prezydenta.
Według Dunn & Bradstreet, największymi graczami na rynku farb, powłok i klejów (KODY NAICS: 3255) jest następujących pięciu:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio z siedzibą w Guarulhos w stanie Sao Paulo, którego roczna sprzedaż wynosi 271,85 mln USD.
• Henkel z siedzibą w Itapevi w stanie Sao Paulo, ze sprzedażą na poziomie 140,69 mln USD.
• Killing S/A Tintas e Adesivos z siedzibą w Novo Hamburgo w stanie Rio Grande Do Sul, ze sprzedażą na poziomie 129,14 mln dolarów.
• Renner Sayerlack, z siedzibą w Sao Paulo, ze sprzedażą na poziomie 111,3 mln USD.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio z siedzibą w Taboao Da Serra w stanie Sao Paulo, ze sprzedażą na poziomie 93,19 mln USD.
Argentyna
Argentyna, sąsiadująca z Brazylią wśród krajów regionu Stożka Południowego, jest gotowa na powrót do silnego wzrostu gospodarczego na poziomie 4,3% w tym roku, po spadku o 3,2% w 2024 roku, głównie w wyniku drakońskich zaleceń gospodarczych prezydenta Javiera Milei. Prognoza PKB ECLAC jest mniej optymistyczna niż prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zakładająca 5% wzrost gospodarczy Argentyny w 2025 roku.
Oczekuje się, że okres wzrostu rynku mieszkaniowego w Argentynie zwiększy popyt na farby i powłoki architektoniczne (Zobacz CW 23.09.2024). Jedną z kluczowych zmian w Argentynie jest koniec podwyżek czynszów i kontroli okresu obowiązywania umów najmu na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W sierpniu 2024 roku Milei uchylił ustawę o najmie z 2020 roku, wprowadzoną przez byłego
administracja lewicowa.
Według badania przeprowadzonego przez IndustryARC, remont mieszkań, które powróciły na otwarty rynek, może okazać się impulsem do wzrostu wartości powłok architektonicznych do prawie 650 milionów dolarów do końca 2027 r. po osiągnięciu średniorocznej stopy wzrostu (CAGR) na poziomie około 4,5% w pięcioletnim okresie od 2022 r. do 2027 r.
Według D&B, największe firmy produkujące farby i powłoki w Argentynie to:
• Akzo Nobel Argentina z siedzibą w Garín w prowincji Buenos Aires, sprzedaż nieujawniona.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia z siedzibą w Avellaneda w Buenos Aires, której sprzedaż wynosi 116,06 mln USD rocznie.
• Chemotecnica z siedzibą w Carlos Spegazzini, Buenos Aires, sprzedaż nieujawniona.
• Mapei Argentina z siedzibą w Escobar w Buenos Aires, sprzedaż nieujawniona.
• Akapol z siedzibą w Villa Ballester w Buenos Aires, sprzedaż nieujawniona.
Kolumbia
Według ECLAC, wzrost gospodarczy w Kolumbii ma się odrodzić w 2025 r. i wynieść 2,6% w porównaniu z 1,8% w 2024 r. Będzie to korzystne przede wszystkim dla
segment architektoniczny.
„Popyt krajowy będzie głównym motorem wzrostu w ciągu najbliższych dwóch lat. Konsumpcja dóbr, która odnotowała częściową poprawę w 2024 roku, wzrośnie silnie w 2025 roku dzięki niższym stopom procentowym i wyższym dochodom realnym” – piszą analitycy BBVA w prognozie dla kraju na marzec 2025 roku.
Rozwój infrastruktury, który zaczyna dynamicznie rosnąć, również zwiększy popyt na powłoki przemysłowe. Rozpoczęcie budowy dużych projektów, takich jak nowe lotnisko w Cartegena, planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku.
„Skupienie się rządu na infrastrukturze, w tym transporcie, energetyce i infrastrukturze społecznej (szkołach i szpitalach), pozostanie centralnym filarem strategii gospodarczej. Do istotnych projektów należą rozbudowa dróg, sieci metra i modernizacja portów” – raportują analitycy z Gleeds.
„Sektor robót budowlanych nadal zaskakiwał, odnotowując wzrost o 13,9% w drugim kwartale 2024 roku w ujęciu sezonowo skorygowanym, po pięciu kolejnych kwartałach spadku. Nadal jednak jest to sektor najbardziej zacofany w całej gospodarce, notując wzrost o 36% poniżej poziomu sprzed pandemii” – dodają analitycy Gleeds.
Najwięksi gracze na rynku według rankingu D&B to:
• Compania Global de Pinturas z siedzibą w Medellín, departament Antioquia, z roczną sprzedażą wynoszącą 219,33 mln USD.
• Invesa z siedzibą w Envigado, Antioquia, ze sprzedażą na poziomie 117,62 mln USD.
• Coloquimica z siedzibą w La Estrella w Antioquia, ze sprzedażą na poziomie 68,16 mln dolarów.
• Sun Chemical Colombia z siedzibą w Medellín, Antioquia, ze sprzedażą na poziomie 62,97 mln USD.
• PPG Industries Colombia z siedzibą w Itagui, Antioquia, ze sprzedażą na poziomie 55,02 mln USD.
Paragwaj
Jak podaje ECLAC, wśród krajów Ameryki Łacińskiej, w których wzrost gospodarczy będzie najszybszy, znajdzie się Paragwaj, którego PKB ma wzrosnąć w tym roku o 4,2%, po ubiegłorocznym wzroście na poziomie 3,9%.
„Szacuje się, że PKB Paragwaju na koniec 2024 roku wyniesie 45 miliardów dolarów w cenach bieżących. Prognozy na rok 2025 wskazują, że szacunkowy PKB Paragwaju w tym roku może wynieść 46,3 miliarda dolarów. Gospodarka Paragwaju rozwijała się w średnim rocznym tempie 6,1% w ciągu ostatnich czterech lat i zajmuje 15. miejsce na liście największych gospodarek obu Ameryk, wyprzedzając Urugwaj” – podaje World Economics, londyński analityk.
Drobny przemysł wytwórczy nadal stanowi istotną część gospodarki Paragwaju. „BCP [Centralny Bank Paragwaju] szacuje, że rok [2025] będzie pomyślny dla przemysłu w Paragwaju, ze szczególnym uwzględnieniem sektora maquila (montażu i wykańczania produktów). Perspektywy dla całego sektora to 5% wzrostu” – donosił H2Foz w grudniu 2024 r.
Inwestycje w infrastrukturę umożliwią dalszy rozwój produkcji w Paragwaju.
„Fundusz OPEC na rzecz Rozwoju Międzynarodowego (OPEC) ogłosił w styczniu, że udziela Paragwajowi pożyczki w wysokości 50 milionów dolarów na współfinansowanie remontu, modernizacji i utrzymania Drogi Krajowej PY22 oraz dróg dojazdowych w departamencie Concepción na północy Paragwaju. Projekt jest współfinansowany pożyczką w wysokości 135 milionów dolarów z CAF (Banku Rozwoju Ameryki Łacińskiej i Karaibów)” – donosi Middle East Economy.
Drogi i budowa nowych hoteli pomogą Paragwajowi rozwinąć dynamicznie rozwijającą się branżę turystyczną, która odnotowuje ponad 2,2 miliona odwiedzających, jak wynika z raportu Sekretariatu Turystyki Paragwaju (Senatur). „Dane, opracowane we współpracy z Dyrekcją ds. Migracji, wskazują na znaczny, 22-procentowy wzrost liczby przyjazdów turystów w porównaniu z rokiem 2023” – donosi Resumen de Noticias (RSN).
Karaiby
Według ECLAC, Karaiby jako podregion mają osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie 11% w tym roku, w porównaniu z 5,7% w 2024 roku (patrz wykres prognozy PKB ECLAC). Spośród 14 krajów zaliczanych do podregionu, Gujana ma osiągnąć ponadprzeciętny wzrost na poziomie 41,5% w tym roku, w porównaniu z 13,6% w 2024 roku, dzięki dynamicznie rozwijającemu się tam morskiemu przemysłowi naftowemu.
Bank Światowy szacuje, że zasoby ropy naftowej i gazu w Gujanie wynoszą „ponad 11,2 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym około 17 bilionów stóp sześciennych rezerw gazu ziemnego”. Wiele międzynarodowych firm naftowych nadal dokonuje dużych inwestycji, co doprowadziło do rozpoczęcia gwałtownego wzrostu produkcji ropy naftowej w tym kraju w 2022 roku.
Niespodziewany wzrost przychodów pomoże wygenerować nowy popyt we wszystkich segmentach farb i powłok. „Chociaż historycznie PKB Gujany na mieszkańca należało do najniższych w Ameryce Południowej, niezwykły wzrost gospodarczy od 2020 r., wynoszący średnio 42,3% w ciągu ostatnich trzech lat, podniósł PKB na mieszkańca do ponad 18 199 dolarów w 2022 r., z 6477 dolarów w 2019 r.” – podaje World
Raporty bankowe.
Według wyszukiwarki Google AI najwięksi producenci farb i powłok w tym podregionie to:
• Gracze regionalni: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta i Royal.
• Firmy międzynarodowe: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore i Comex.
• Do innych znanych firm należą RM Lucas Co. i Caribbean Paint Factory Aruba.
Wenezuela
Wenezuela od wielu lat pozostaje politycznym outsiderem w Ameryce Łacińskiej, pomimo bogactwa ropy naftowej i gazu, za rządów prezydenta Nicolasa Maduro. ECLAC prognozuje, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 6,2%, w porównaniu z 3,1% w 2024 roku.
Administracja Trumpa może studzić te prognozy wzrostu gospodarczego, ogłaszając pod koniec marca, że Stany Zjednoczone nałożą 25-procentowy podatek importowy na każdy kraj importujący wenezuelską ropę naftową, która stanowi około 90% gospodarki kraju.
Ogłoszenie o wprowadzeniu podatku pojawiło się tuż po unieważnieniu 4 marca licencji Chevron na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w tym kraju. „Jeśli ten środek zostanie rozszerzony na inne firmy – w tym hiszpański Repsol, włoski Eni i francuski Maurel & Prom – gospodarka Wenezueli może stanąć w obliczu gwałtownego spadku produkcji ropy naftowej, ograniczenia dystrybucji benzyny, osłabienia rynku walutowego, dewaluacji i gwałtownego wzrostu inflacji” – szacuje Caracas Chronicles.
Agencja informacyjna powołuje się na niedawną korektę prognoz Ecoanalítica, która „prognozuje spadek PKB o 2% do 3% do końca 2025 r., przy 20% spadku w sektorze naftowym”. Analitycy kontynuują: „Wszystko wskazuje na to, że rok 2025 będzie jeszcze trudniejszy niż początkowo przewidywano, z gwałtowniejszym krótkoterminowym spadkiem produkcji i spadkiem dochodów z ropy naftowej”.
Wśród czołowych importerów wenezuelskiej ropy naftowej znajdują się Chiny, które w 2023 roku kupowały 68% ropy eksportowanej przez Wenezuelę, według analizy przeprowadzonej w 2024 roku przez Amerykańską Agencję Informacji Energetycznej (EIA), donosi EuroNews. „Hiszpania, Indie, Rosja, Singapur i Wietnam również należą do krajów, które otrzymują ropę z Wenezueli, jak wynika z raportu” – donosi agencja prasowa.
„Ale nawet Stany Zjednoczone – pomimo sankcji wobec Wenezueli – kupują ropę naftową od tego kraju. W styczniu Stany Zjednoczone zaimportowały 8,6 miliona baryłek ropy naftowej z Wenezueli, według Biura Spisu Ludności, z około 202 milionów baryłek importowanych w tym miesiącu” – zauważył EuroNews.
W kraju gospodarka nadal koncentruje się na modernizacji budynków mieszkalnych, co powinno zwiększyć popyt na farby i powłoki architektoniczne. W maju 2024 roku rząd Wenezueli obchodził 13. rocznicę programu Great Housing Mission (GMVV), świętując przekazanie 4,9 miliona domów rodzinom z klasy robotniczej, donosi Venezuelanalysis. Program zakłada budowę 7 milionów domów do 2030 roku.
Podczas gdy zachodni inwestorzy mogą być nieśmiali w kwestii zwiększania zaangażowania w Wenezueli, banki wielostronne, w tym Bank Rozwoju Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CAF), wspierają projekty infrastrukturalne.
Czas publikacji: 08-05-2025
